Прошло четыре года с того момента, как Мендоза был заключен в Преисподней. Жизнь королевства потихоньку вернулась в прежнее русло. Альфонсо скоро взойдёт на престол, а Роберто уже исполнилось три года и Леон начал готовить его к становлению Рыцарем Преисподней. Но действительно ли всё так спокойно, как кажется?.

Для того чтобы защитить человечество Кога Саезима заключает договор с могущественным Казари. Кога отправляется на землю обетованную, чтобы вернуть Клык скорби. Когда он попадает туда, Кога теряет меч Гаро, магическую одежду и кольцо Мадо, необходимые ему в сражениях....