1915 год. Два армянских брата Арам и Асатур не виделись друг с другом 20 лет и мечтают о встрече. Один из них — успешный доктор, эмигрировал в Венецию, и женился на итальянской графине, другой — землевладелец в маленьком городе Анатолии, где он уважаем и любим не только влиятельным армянским сообществом, но и местными властями Турции. Асатур и его семья собираются выехать из Венеции в Анатолию. Арам готовится к торжественной встрече брата. Он реставрирует старую виллу, под названием Гнездо

Обычный подросток Микеле как и многие другие ребята живет в тихом городке на берегу моря. Он не пользуется популярностью в школе, не блещет знаниями, не преуспевает в спорте. Для Микеле достаточно получить внимание девушки Стеллы, но она не замечает обожателя. В один прекрасный день однообразность будней прерывается открытием - Микеле смотрит в зеркало и понимает, что стал невидимым..