Молодой человек Чжун Куй - в поздней китайской мифологии повелитель демонов, а к началу эпохи Тан Чжун Куй превратился из божества, оберегающего от злых сил, в божество, усмиряющее и истребляющее демонов - наделённый таинственными силами вынужден сражаться с духами Неба, Земли и Ада ради спасения своих соотечественников и любимой женщины….

Молодой режиссёр-дебютант написал сценарий своего первого фильма. Он знакомится с актрисой, новоиспечённой обладательницей кинонаграды, которая и становится исполнительницей главной роли. Режиссёр хочет снять фильм о призраках в старом театре. Много лет назад в нём произошёл пожар, и по слухам, здесь обитают духи погибших людей. И как только начинаются съёмки фильма, загадочные события не заставляют себя ждать....