Во времена правления династии Мин Император учредил секретную службу безопасности, которая подчинялась только его указам, Цзиньивэй, или Охрана в парчовых халатах. Члены этого органа наделялись самыми широкими полномочиями и действовали исключительно в интересах главы государства. Неподсудны. Безжалостны. Непобедимы. Действие фильма разворачивается на закате династии Мин, когда службой управляли евнухи. В изгнании томится принц Чин, вынашивая план отмщения. На удачу он сумел переманить на свою

Во время выполнения опасного задания гонконгский спецагент набрал немного лишнего веса и оказался в японской клинике для похудения. Там он находит себе напарника - такого же «худышку»-охранника - чтобы в приятной компании выследить и прижать членов наркокартеля..