Пять лет назад Шэнь И, талантливый художник, на основе фотографии ребенка нарисовал портрет, показывающий, как этот ребенок выглядит через несколько десятилетий. Но этот обычный на первый взгляд инцидент стал причиной того, что Лэй И-Фэй, оперативный сотрудник, работающий под прикрытием, был обнаружен и убит. Шэнь И с тех пор продолжает мучиться чувством вины и, чтобы выяснить, что на самом деле произошло с И-Фэем, он принимает предложение стать портретистом в правоохранительной организации и

Атао много лет работала няней и горничной в семье Люн. Роджер, единственный из семьи, кто остался в Гонконге. Он – кинопродюсер, но до сих пор живет один. Атао продолжает заботиться о нем, как делала это всю свою жизнь. Внезапно с ней случился инсульт, она попадает в больницу и больше не может ему помогать..

1930-е, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедших подготовку в Советском Союзе, готовят спецоперацию. Но в товарищеских рядах оказался предатель, и ещё до высадки команды на территорию их планы стали известны врагу..