Деревенская женщина Ён-сун растила сына одна — Кан-хо вырос и стал прокурором. Но однажды с ним происходит несчастный случай, и его интеллектуальное и психическое развитие откатывается до уровня ребёнка. Парню приходится вернуться домой и жить с мамой на свиной ферме..

После развода Чи-сон сама растит дочь и много работает. Она нанимает няню-китаянку Хан-мэ для своей девочки, чтобы та сидела с дочерью, пока Чи-сон на работе. Однажды страшный сон любой матери становится явью - няня исчезает вместе с ребёнком..

Полицейский детектив расследует странный случай пожара, в котором погибли люди, а вскоре обнаруживает, что его жизнь меняется неотвратимым образом..