Профессиональный велогонщик на закате карьеры погружается в зловещий психоделический сон. Зависимость от алкоголя и параноидальные мысли побуждают мужчину на необдуманные действия. Вместе со своей невестой и другом он решается на опасную авантюру, которая втянет троицу в мир преступлений и бесконечной ночи..

Клоун-маньяк Арт снова берётся за своё любимое занятие — запугивания и убийства людей..