За 4 века до нашей эры Китай представлял собой лоскутное одеяло из больших и малых княжеств, которые вели постоянные войны. Лян - маленькое княжество с населением в 4000 человек. И оно оказалось на пути огромного стотысячного войска династии Чжао под предводительством Сян Янчжуна. Чтобы защитить город, князь Лян нанимает некоего Гэ Ли из полумонашеского ордена Мо-Ци, известного качествами военачальника и стратега..

Времена республиканского Китая. Мастер Хо и два его сообразительных ученика путешествуют по провинциальным городам, разоблачая мошенников, эксплуатирующих феодальные суеверия и религиозные культы..

В древние времена злой демон был освобожден из древней гробницы. Охотник на демонов Хао и его ученик пытаются отыскать три сокровища, чтобы заточить злого демона. Ученик влюбляется в Желтого Демона Сусу, но Хао против этой запретной любви..