1998 год, рыболовное судно выходит в море. Но, как бы рыбаки ни надеялись на хороший улов, чуда не произошло. Чтобы заработать команда решает провезти беженцев - этнических корейцев из Китая, мечтающих перебраться в Южную Корею. По пути судно попадает в шторм, и по пятам за ними следует южнокорейская морская полиция. А в это время безбилетники в трюме задыхаются до смерти. Среди этого хаоса самый молодой член экипажа Тон-щик пытается спасти молодую эмигрантку, в которую влюбился..

В старом доме найден труп. Убит недавно вышедший из тюрьмы преступник. В ходе расследования выяснятся, что он был одним из подозреваемых в деле 14-летней давности..