Август 1950 года. Корейский полуостров охвачен огнём военных пожарищ. Южнокорейские войска вынуждены отступать под натиском Корейской народной армии. Линию фронта удалось стабилизировать лишь у реки Нактонган. Здесь идут кровопролитные бои. Роте, состоящей из семидесяти одного студента-новобранца, приказано держать оборону Пхоханской средней школы для девочек. Перед ними поставлена практически невыполнимая задача - как можно дольше сдерживать продвижение противника, намного превосходящего их

Хам Дэ-гиль, племянник Ко-ни, приезжает в Сеул и втягивается в игру. Дэ-гиль достигает ослепительного успеха и воссоединяется со своей первой любовью Ми-на. Однако, вскоре он становится жертвой сговора, и вынужден пуститься в бега..

Чтобы спасти младшую сестру, Мён-хун становится шпионом и проникает в Южную Корею. Во время учебы в старшей школе он знакомится с тёзкой своей сестры - девушкой по имени Хэ-ин и спасает её, когда та попадает в неприятности. Правительство Южной Кореи замечает подозрительную активность подростка и начинает охотится за ним, и в то же время его собственное начальство посылает киллера, чтобы устранить своего шпиона..