Времена республиканского Китая. Мастер Хо и два его сообразительных ученика путешествуют по провинциальным городам, разоблачая мошенников, эксплуатирующих феодальные суеверия и религиозные культы..

25 мая 1960 года три человека из группы китайских альпинистов покорили Эверест по северному склону. Но в процессе камера была утеряна, не осталось документальных свидетельств, поэтому успешность этого восхождения многими ставилась под сомнение. Через 15 лет партия решает доказать всему миру мощь китайского альпинизма и призывает ветеранов, совершивших то восхождение, тренировать молодых и возглавить новое восхождение на самую высокую в мире горную вершину..