Действие разворачивается в городе Моркам на берегу одноименного залива. Детективу Лизе Армстронг поручают расследовать исчезновение людей. Поначалу Лиза видит в этом деле очередной трагический случай. Она знает - не следует эмоционально участвовать в трагедиях других людей, надо лишь поддерживать их и получать информацию, которая будет полезна для поисков. Но оказывается, она сама имеет личную связь с потерпевшей семьей, и расследование может стоить ей жизни..

1986 год. Великобритания. Через 4 года после Фолклендской войны страну ждет новое потрясение..

Пришло время записать важный второй альбом, и группа разваливается на миллион частей. Вдали от гастролей и выступлений группа переживает серьезный кризис, и ничто не может разрешить эту ситуацию. Три совершенно разных автора песен, один отчаянный продюсер, руководитель лейбла и клавишник сталкиваются в попытке преодолеть трудности и осуществить запись альбома..