Тоби лишь внешне похож на обычного пса, который живет простой счастливой жизнью, но это лишь прикрытие. После того, как его человеческая семья засыпает, он выходит на секретную правительственную службу, помогая очищать мир от самых опасных преступников..

Барри работает в престижном отеле и знакомится с таинственным мистером Джеем. Тот показывает ему, как работает его агентство "День рождения", которое помогает детям, для которых день рождения не самый любимый день в году..