Мир претерпел техногенную катастрофу, которая привела к новому ледниковому периоду. По трансевразийской магистрали мчится гигантский поезд, заполненный выжившими. В поезде царит строгая классовая иерархия: от правящей элиты в первых вагонах до угнетённых в хвосте..

Главная героиня попадает в автокатастрофу, после чего приобретает способность видеть покойного отца и путешествовать сквозь время..

События разворачиваются в вымышленном иранском городе Бэд Сити, полном проституции и преступлений, смерти и одиночества. Здесь живут вампиры, проститутки, наркоманы, сутенеры, ростовщики и, конечно же, собственный иранский Джеймс Дин..

История взросления Джоны, который пытается примириться со своей сексуальностью и мужественностью в смешанной белой и пуэрториканской семье в штате Нью-Йорк..