1961 год. Английский шпион Скотт Филдинг отправляется в Берлин с важной миссией — вычислить шпиона среди сотрудников посольства Великобритании, а, возможно, и среди ее союзников. В столице Германии нарастает напряжение, ведь каждый второй здесь — шпион или двойной агент. Один неверный ход может спровоцировать ядерную войну между мировыми державами, чьи войска разделяет лишь воображаемая черта..

Тренер по плаванию из Чикаго, узнав о смерти отца, впервые за 10 лет возвращается в Тель-Авив, чтобы разобраться с наследством. В Израиле он навещает друга детства, владеющего вместе со своей невестой небольшим цветочным магазином в Яффо. Этот визит запускает серию событий, которые повлияют на жизнь каждого..