Любящий отец специально для дня рождения сына находит костюм клоуна, надевает его и выступает на празднике к радости детей. Но он и не подозревал, что снять клоунские одежды окажется не так просто - на костюм наложено проклятие, которое превращает его владельца в адского пожирателя детей..

Кейси, студент-психолог, в раннем детстве была похищена психически неуравновешенным маньяком. После этого случая она находится в депрессии. Она решает погрузиться в науку и поселяется в полном одиночестве в уединенной башне на отшибе. Но когда она остается одна, происходят странные вещи... Может, прошлое возвращается и обволакивает Кейси липким страхом, а может....