Дрю - оборотень, который вынужден поглощать тела людей, принимая их облик, чтобы не погибнуть мучительной смертью. Однажды он влюбляется в женщину, мужа которой поглотил, и оказывается перед нелёгким выбором: обречь её на вечные муки потери любимого человека или раскрыть свою ужасную сущность..