В центре событий - агенты ФБР и ЦРУ, которые объединяют усилия в борьбе с растущей террористической угрозой со стороны Усамы бен Ладена и «Аль-Каиды». Однако вскоре ведомства начинают соперничать друг с другом, что в итоге приводит к трагедии 11 сентября и войне в Ираке..

В центре сюжета - молодой Джеймс и его отношения с женщинами, от мимолётных увлечений до глубоких эмоциональных связей..