Трое друзей решаются на опасную авантюру, чтобы начать новую жизнь. Тима, Рус и Каир должны перевезти через границу незаконный груз. Однако в дороге все идет не по плану. Теперь от успеха дела зависит не только их будущее, но и жизни..

Алма-Ата, 1987 год. Главный герой фильма - 16-летний Арсен, который из пригорода переезжает в центр города и идет в новую школу. В новой школе он заводит дружбу с одноклассниками, активными участниками так называемых «Районовских движений». Вместе с этим, Арсен сталкивается с уличной, подростковой иерархией и насилием. И перед ним встает выбор, стать как все или остаться верным самому себе..