Последние дни Гражданской войны в США. Три женщины - две сёстры и чернокожая рабыня - живут в одном доме на юге США. Они вынуждены защищаться от напавших на них фуражиров приближающейся вражеской армии..

В Москве 50-х годов коммунистка Катя тайно шпионит для США в ходе гонки вооружений Холодной войны. Когда она получает свое важнейшее задание - кражу секретной информации у успешного кремлевского политика Александра, последнее, что она ожидает, это влюбиться в него. Примирение ее страсти к нему с ее убеждениями относительно коммунизма становится величайшей жертвой всей ее жизни - жертвой, которая откроется Александру только спустя тридцать лет..