Легендарного полицейского суперагента Чарли Мэйо неожиданно подвело здоровье. Несмотря на несчетное количество проведенных им опаснейших операций, последняя из них его доконала: нюх на опасность, стальные нервы и железный желудок в конце концов отказались ему подчиняться. Нервный срыв и панический ужас перед мафиози Фульвио Несстра, которого Чарли должен арестовать, заставили его всерьез призадуматься о смене профессии. Поэтому прямиком из лазарета бывший герой направился к психиатру. И - о,

Итан уезжает из Мичигана в Голливуд, когда его религиозная мать выгоняет его из дома, узнав, что он гей. Парень хочет осуществить свою мечту и стать актером, однако он увлекается наркотиками и проституцией, и его жизнь идёт под откос..