Бывший агент ЦРУ Дэниел Рейнхарт давно отошел от дел и живет обычной жизнью. Однако ему приходится вернуться на службу, чтобы помочь своим бывшим коллегам поймать серийного убийцу..

Пол Графф растёт в окружении любящей семьи — мамы, папы и дедушки. Пол мечтает стать артистом и дружит с афроамериканцем Джонни, с которым курит в туалете. Опасаясь за будущее мальчика, родители переводят его в престижную школу, но Пол не согласен с тем, какое будущее для него готовят родители..

Мать и дочь сталкиваются с серьезными жизненными изменениями: Глория собирается уйти на пенсию, а Кристина должна проявить себя в конкурентной борьбе, будучи женщиной. Они любят друг друга и изо всех сил пытаются примирить разногласия и наладить общение..

История разворачивается в начале 1990-х годов. В центре сюжета – трое подростков, лучших друзей, и полицейское расследование, которое угрожает разорвать их связь..