Старшеклассник-бунтарь Джонни Гриссом убит во время очередной пьянки. Вскоре одноклассников парня находят убитыми неизвестным нападавшим. Лучший друг Джонни, Эрик, начинает подозревать, что Джонни вернулся из могилы, чтобы отомстить обидчикам....

Норвегия, 1987 год. Молодой человек, называющий себя Евронимус, пытается создать новое направление тяжелой музыки - норвежский блэк-метал. Основанная им группа Mayhem находит идеального вокалиста из Швеции, но вскоре тот кончает с собой. Евронимус организовывает так называемый Чёрный Круг, общество для своих, куда принимает новенького по имени Кристиан, но называющего себя Варг. Варг считает, что настоящим блэк-металистам нужно не ограничиваться песнями с сатанинскими текстами, а действовать,