События фильма разворачиваются в период диктатуры Пиночета в Чили. Между молодым партизаном и одиноким трансвеститом разворачивается страстный роман..

История двух людей, которые приезжают в боливийский город Кочабамба, чтобы снять фильм о Христофоре Колумбе, но в Кочабамбе в это время разразилась страшная война между местными жителями и многонациональными приезжими за приватизацию водных ресурсов..