Империя Сун, 1146 год. Министр Цинь Хуэй собирается провести переговоры с государством Цзинь, на накануне встречи посла чжурчжэней убивают, а его секретное письмо пропадает. Министр приказывает двоим подчинённым как можно быстрее разобраться в произошедшем..

В отдалённой горной деревушке люди живут старым укладом и традициями. В деревню приезжает семья с детьми, и через некоторое время глава этой семьи, муж и отец, внезапно умирает..

Бывший боксёр встречает девушку, которой пересадили сердце его недавно погибшего брата..

Братья Чжоу Кай и Чао видятся редко. Старший Кай вместе с другом Марком занимаются контрабандой наркотиков, а младший Чао работает в полиции. Каково же было удивление Чао, когда в время очередной операции он арестовывает собственного брата. Кай отправляется в тюрьму, а Марк идет расправиться со предателями, где получает ранение в ногу. Отсидев положенный срок, Кай выходит на свободу. Родной брат не хочет его знать, а хромой Марк очень рад видеть друга - он надеется вернуть старые деньки и снова

Северный Китай, 1999 год. В небольшом городке обнаруживают несколько трупов. В результате попытки поймать предполагаемого убийцу погибают двое полицейских, и один получает тяжелые ранения. Выжившего офицера отстраняют от работы, и он устраивается на завод охранником. Пять лет спустя происходит еще одна серия загадочных убийств....

1930-е, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедших подготовку в Советском Союзе, готовят спецоперацию. Но в товарищеских рядах оказался предатель, и ещё до высадки команды на территорию их планы стали известны врагу..