Земноморье в опасности, мир волшебства на грани исчезновения. Вселенское равновесие нарушено: драконы, обитающие в западном пределе сказочной страны, неожиданно появляются на востоке во владениях людей. Верховный маг Гед отправляется на поиски первопричины беды. В пути он встречает Аррена, принца Энлада, который после убийства отца бежит из родного края, преследуемый тенью. Прибыв в столицу Земноморья Норт Таун, путники находят пристанище в доме Белой Дамы, бывшей жрицы-хранительницы темных

Фильм рассказывает про бывшего рыбака Тадао, который живет со своей 18-летней внучкой Хару в небольшом доме возле гавани на острове Хоккайдо. Хару мечтает переехать в Токио, она недавно потеряла работу, и Тадао не хочет быть для нее в тягость из-за своей больной ноги. Тадао решает обратиться за помощью к своим братьям, с которыми давно не общался из-за инцидентов в прошлом..