Путешествие за священными писаниями продолжается. Иногда монаху Тан Саньцзану снится, что их цель достигнута, и он получает вознаграждение от Богов. Но в реальности всё гораздо печальней: ради пропитания необычной компании приходится веселить базарную публику, а монаху - ещё и следить, чтобы Царь обезьян не зашиб ненароком кого-нибудь из селян. Отношения между этими двумя не особо тёплые и основаны на взаимном шантаже и угрозах, но хитрые демоны не дремлют и так и норовят напасть на путников,

Испокон веков члены клана Уинь защищали Землю от вторжения монстров из других миров. Теперь им предстоит серьёзная битва с захватчиком и его пробуждённым сородичем, а этот тандем практически неуязвим. Один из членов клана обнаруживает заточённую в тюрьме загадочную девушку без прошлого. Она, а также юный констебль, случайно ввязавшийся в эту битву, могут помочь клану Уинь одержать победу..