Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно сироты. В начальной школе учитель Юко, заботится о них, как старшая сестра. Ее убивают, а мальчики становятся свидетелями этого преступления. Они дают показания, но полицейский с золотыми часами «покрывает» это дело. Проходит 15 лет. Икуо теперь работает детективом, он профессионал своего дела. А Тацуя, используя свой ум и красоту, становится весьма высокопоставленным лицом якудзы. У детектива Икуо и Тацуи есть общая цель - найти человека с золотыми часами, раскопать

Саити - владелица бара и мать-одиночка. Однажды она получает ужасную весть: во время занятий сёрфингом в заливе Ханалей на Гавайях её сын Такаси стал жертвой акулы и лишился ноги. От полученной травмы юноша скончался. В течение последующих 10 лет Саити каждый год в день смерти сына посещает тот самый залив. Там она проводит время за чтением, или просто смотрит на океан. Однажды Саити случайно слышит разговор двух сёрферов, которые упоминают японского сёрфера Тахакаси с одной ногой..