Сёмантэй Кёкаку прославился как величайший мастер жанра «ракуго», он знаменитый рассказчик фривольных историй и анекдотов. Он воспитал целую плеяду талантливых учеников. Прощаясь с ушедшим учителем, они показывают всё своё мастерство. Их шутки заставляют и мертвецов пуститься в пляс..
В небольшом посёлке Ямакоси, к несказанной радости своих маленьких хозяев, Аи и Риоты, собака, по имени Мари, производит на свет трех очаровательных щенков. Эти животные становятся бальзамом для раненых детских душ, ведь мама Аи и Риоты умерла, и дети отчаянно тосковали по ней. Жизнь детей снова наполнилась радостью, но впереди их ждало серьёзное испытание..
13 лет назад отец сбежал из дома, оставив семью по уши в долгах. Спустя эти годы он снова появляется на пороге и сообщает, что смертельно болен и умрёт в течении трёх месяцев. Семья его не простила, но пришедший на похороны сын слышит от немногочисленных людей, которые также пришли на церемонию, странные истории, которые постепенно полностью меняют отношение сына к покойному..