В провинциальном городке Назаре-да-Мата происходят мистические события. Население озабочено сверхъестественным феноменом. Добропорядочные религиозные жители грешат мыслями о том, что виновниками происходящего является выходцы из племени маракату, которые поклоняются силам природы. Местный священник верит, что способен изгнать дьявола из городка. Но даже его сын является почитателем культуры местных племён. Его набожная жена вызывает к нему, чтобы тот обратился к истинной вере..

В Бразилии во времена рабства ферма по выращиванию и обработке сахарного тростника представляла собой ужасающее место для всех чернокожих. Спустя годы аура кошмарного прошлого не покидает эту территорию, а серия смертей вновь распутывает клубок мрачных событий..

Майкон — бывший боксер, планирующий вернуться на ринг, а сейчас перебивающийся случайными заработками. Его жизнь переворачивается вверх дном, когда на его плечах оказывается двухлетняя дочка, забота о которой становится его прямой обязанностью..