Учитель приезжает в провинциальный городок и становится участником расследования жестокого убийства местной ученицы. Постепенно он узнаёт, что всё вокруг опутано паутиной коррупции, во главе которой стоит местная элита..

Измученный, переутомленный эльф убегает в реальный мир, где пытается ощутить волшебство Рождества с помощью маленького мальчика, с которым он недавно подружился..