1965-й год, Холодная война. Учёный Френсис Марель сотрудничает с французской секретной службой и ЦРУ. Он знакомится с Людмилой Голубевой, пианисткой, вынужденной работать на КГБ. Между ними вспыхивают романтические чувства, но искренни ли они или плетут политические интриги?.