Мардо и его отец Том едут из Шотландии в Северную Алабаму, чтобы навестить своих родственников после смерти его матери. Мардо играет на аккордеоне, но он не играл с тех пор, как умерла его мать. Он встречает женщину по имени Королева Монзи-эй, которая играет на аккордеоне. Она разжигает его интерес к музыке и приглашает сыграть вместе на концерте..