Европа, XVIII-й век. Паола — юная девушка, воровка, живущая на улице. Однажды она случайно узнаёт, что помешала планам злобного и жадного до денег и власти барона Микелиса, который никогда не расстаётся со своим верным и вечно обиженным другом Мармоттой и ненавидит ведьм. Только Долорес, добрая и сильная ведьма, может спасти Паолу от ужасной казни сожжением..

Обольстительный Фред, эксперт по технологиям Диего и помощник-нарколептик Паоло – работники дьявольски изобретательного агентства, которое предоставляет алиби своим клиентам и чей девиз – «Лучше сладкая ложь, чем горькая правда». Фред влюбляется в Клио, борца за честность любой ценой, поэтому не может рассказать ей, какова его настоящая работа. Ситуация усложняется, когда Фред обнаруживает, что отец Клио, Альберто, один из его клиентов, который обратился в агентство, чтобы скрыть от своей жены