Фильм, основанный на реальных событиях из жизни Милдред Гилларс, которая, окончив школу драмы в штате Огайо, отправилась в поисках славы в Европу, начала работать на радио «Radio Berlin» и под псевдонимом Салли Оси стала голосом немецкой пропаганды во время Второй Мировой Войны, а после её ареста и отправки обратно в США предстала перед судом по обвинению в предательстве..

Простая переписка на острове Пуэрто-Рико соблазняет мужчину на безумное и эротическое приключение с молодой китаянкой. Этническая принадлежность, искусство и сексуальность сталкиваются, когда мужчина становится таким же одержимым своей преследовательницей, как и она им..