Джез - страстный рыболов, которого кормит море и его луццу - красочная мальтийская лодка, полученная им по наследству от отца и деда. В жизни героя наступает чёрная полоса: луццу дает течь, денег нет, а новорождённому сыну требуется дорогостоящее лечение. В отчаянии Джез выходит на рыболовный чёрный рынок Мальты..

Джон, мальтийский студент с амбициозными целями и хроническим недосыпанием, столкнулся с чрезмерным стрессом. Усталость сказывается на нем одной ночью, когда он внезапно исчезает по дороге с работы домой. Это влечет целый каскад неожиданных совпадений, которые оставляют неизгладимый отпечаток на жизнях его близких людей..