Эльза замужем, у нее сын-подросток. Она педагог, отвечающий за работу с несовершеннолетними иммигрантами-сиротами. Работа, в которую она вкладывает всю свою душу. Когда Биджан, 12-летний афганский мальчик, оказывается в Центре, импульс, подталкивающий ребенка к ней, все переворачивает. Эльза решает усыновить его, рискуя потерять работу и собственную семью....

Сочельник испорчен террористическим актом в городе Клермон-Ферран. Пока город погружён в панику, тридцатилетний Медерик влюбляется в пожилую проститутку Айседору..

1962 год. Первые годы независимости Мали. Пока молодежь танцует твист, идеалист Самба разъезжает по стране с разъяснениями, в чем преимущество социализма. В одной из таких поездок он встречает Лару, выданную замуж насильно..