Томас вместе с матерью переезжает из провинции в Копенгаген. Он слушает группу First Hate, красит волосы в чёрный цвет, вырезает дырки в джинсах и хорошо рисует. Парень знакомится с Мэдсом и Эммой, и между ними завязывается дружба. Мэдс считает, что рисунки Томаса великолепны. Эмма хочет встречаться с Томасом, но ему больше нравится старший брат Эммы, Миккель....