2003 год. Трое наемников, которые должны вывезти наркобарона из Гвинеи-Бисау, оказываются в мистическом районе Салум в Сенегале..

1962 год. Первые годы независимости Мали. Пока молодежь танцует твист, идеалист Самба разъезжает по стране с разъяснениями, в чем преимущество социализма. В одной из таких поездок он встречает Лару, выданную замуж насильно..