Фильм рассказывает о юности Волан-де-Морта, сильного тёмного мага из Поттерианы, и о том, как современники узнали его и стали бояться произносить его имя. Помимо Волан-де-Морта, в фильме появляются и его однокурсники с других факультетов Хогвартса. В центре сюжета находится серия таинственных убийств, которые расследует волшебница Гриша МакЛаген..

Когда запасы серебряных пуль заканчиваются, охотники на нечисть начинают отчаянно искать способы контроля популяции оборотней. Молодая женщина-оборотень Майя объединяется с фольклористом-любителем Люком и двумя охотниками на оборотней, чтобы преодолеть кризис самоидентификации и приручить внутреннего зверя. До кровавой луны все меньше времени, поэтому Майе нужно торопиться, пока не стало cлишком поздно..