Бритт МакМастерс, маршал, который редко приводит бандитов живыми, возвращается домой и обнаруживает что его сына похитила банда Джеда Блейка. Джед затаил обиду на Бритта и теперь жаждет возмездия..

40-ые годы ХХ века. Чернокожий парень по имени Ред владеет успешным музыкальным баром на берегу Миссисипи, который с каждым днём привлекает всё больше клиентов. Это не нравится его конкурентам из соседнего города, и они устраивают против Реда провокацию, в результате которой погибает ни в чём неповинный парень. Реду приходится уйти в бега, чтобы не стать жертвой линчевания и скрываться от всех, лелея призрачную мечту добиться правосудия..