Сочельник испорчен террористическим актом в городе Клермон-Ферран. Пока город погружён в панику, тридцатилетний Медерик влюбляется в пожилую проститутку Айседору..

Лето, укромное местечко на берегу озера, куда мужчины приходят в поисках партнеров. Франк влюбляется в Мишеля - красивого, мощного и смертельно опасного человека. Франк все это знает, но хочет пережить эту страсть..