1965-й год, Холодная война. Учёный Френсис Марель сотрудничает с французской секретной службой и ЦРУ. Он знакомится с Людмилой Голубевой, пианисткой, вынужденной работать на КГБ. Между ними вспыхивают романтические чувства, но искренни ли они или плетут политические интриги?.

Удивительное путешествие по Франции маленького Реми в компании уличного музыканта, обезьянки и цирковой собаки. Вместе им предстоит пережить неожиданные встречи, приключения и испытания, чтобы раскрыть тайну происхождения мальчика..