В оккупированном нацистами Риме 1943 года после того, как в местный цирк попала бомба, скитаются четверо артистов — повелитель насекомых Ченчо, человек-волк Фульвио, притягивающий металл карлик Марио и генерирующая электричество юная Матильда. Владелец цирка и их символический отец Израэль исчез вместе с деньгами, накопленными на бегство в Америку. Оставшись ни с чем, не вписывающиеся в нормы «фрики» вынуждены податься на услужение безумному пианисту Францу, главе роскошного берлинского цирка,

Мелкий вор и мошенник Энзо живет в Риме и промышляет незаконной деятельностью. Спасаясь от преследования после кражи, Энзо скрывается на старой барже на реке Тибр, под которой хранились бочки с химикатами. Наглотавшись этой гадости, он еле живой доползает до дома, а на следующее утро обнаруживает у себя невероятную силу..