Cказка о двенадцатилетней девочке по имени Райан, которая переезжает вместе с отцом в захудалый рыбацкий городок. Там она знакомится со своим дедушкой Артом, который, не смотря на свой возраст и крутой нрав, верит в старинные легенды о русалках..
Когда Анна предлагает приют матери и сыну, попавшим в снежную бурю, она узнаёт, что это члены королевской семьи Галвика. Девушка показывает принцу, как они справляют Рождество в её родном городе, вдохновляя его открыть своё сердце и быть верным себе..
1889 год, Аризонская пустыня. Криминальный авторитет Трэвис МакКейн с бандой наёмников неумолимо подминает под себя город, контролируя проституцию, питейные заведения и навязывая горожанам свою «крышу». Пытаясь предотвратить волну насилия, захлестнувшую город, пожилой шериф безуспешно забрасывает телеграммами Службу Маршаллов США и Комиссариат Штата с просьбами о помощи. В это время в городе проездом останавливается охотник за головами Коул Брэнд и шериф в отчаянии предлагает ему должность
Между девушкой и её бывшей школьной любовью вспыхивает искра, когда они вместе помогают её тёте продать ореховую ферму..