В конце 1950-х годов партийный комитет и правительство автономного района Внутренняя Монголия отправили почти 3000 сирот на монгольские пастбища, чтобы их усыновили простые и добрые кочевники..

Всем известному и признанному мастеру владения мечом Янь Шисаню недостаточно просто признания, он хочет победить единственного мастера, который лучше него управляется с мечом - Се Сяофэна. Вот только найти того не удалось. Отец Сяофэна говорит, что его сын умер, и показывает могилу. Разочаровавшись и потеряв цель в жизни, Шисань погружается в пьянство и решает покончить с собой - выбирает себе гроб и место покрасивей на первом попавшемся кладбище, но от самоубийства его останавливает местный

Чемпион по снайперской стрельбе Кен случайно становится свидетелем ограбления. Он видит полицейского, который удерживает заложника и убивает четырёх грабителей. Одному из грабителей удаётся скрыться, а полицейский остаётся в живых. Дело расследует Джерри Чан, которого Кен знает по соревнованиям по снайперской стрельбе. Суд признал Кена невиновным. Вскоре после этого на Кена совершает нападение сбежавший грабитель Пан Тао. Их столкновение открывает совершенно другую историю происшествия и