Нью-йоркский пожарный Оуэн Стрэнд вместе с сыном переезжает в Остин и влюбляется в начальницу местного госпиталя Мишель Блэйк..

Шесть совершенно разных новобранцев поступают на стажировку в ФБР на базу Куантико в штате Вирджиния. Базой руководит Миранда Шоу, первая женщина на высшей должности в ФБР. Миранда объединяется со своим бывшим партнером, Лиамом О Коннором, который ныне работает советником, чтобы отобрать лучших новобранцев в агенты. Тем не менее в будущем один из новобранцев будет подозреваемым в планировании крупнейшего с 11 сентября террористического акта по Нью-Йорку..

Восьмилетний Тим с мамой садится в такси. За рулём оказывается серийный убийца, как раз выискивающий новую жертву. Тот убивает женщину, заставляет мальчика хоронить тело и оставляет его в своём доме. После пары неудачных попыток побега Тим получает имя Кролик и оковы с цепью. На долгие годы парень становится марионеткой в руках психопата, упивающегося своей властью и безнаказанностью..