Тесс, едущая на автобусе домой, случайно берет чемодан женщины, который выглядит точно так же, как и её собственный. Это несчастное стечение обстоятельств приводит к тому, что когда она приходит домой, она обнаруживает, что внутри чемодана лежит отрезанная человеческая голова. Теперь Тесс оказывается втянутой в опасное расследование, пытаясь выяснить, кто и зачем оставил это ужасное убийство в её чемодане..

Энн просыпается в больнице, думая, что выздоравливает после операции. Однако психиатр не может отпустить её, пока она не вспомнит, что с ней случилось той роковой ночью. Вместе они пытаются раскрыть не только то, какое травмирующее событие скрывает Энн, но и то, кто там был, почему это произошло и почему её подсознание так упорно не даёт ей об этом заговорить..