Лето в Лиссабоне. 14-летний Давид остается за старшего дома, где на его плечи ложатся все бытовые заботы. Моника, мама Давида, проводит все время в больнице, у постели своего умирающего отца. Мальчик же никак не может найти в себе силы, чтобы навестить любимого деда, которого очень скоро не станет..

15-летний Ияк живёт в племени Крахо на севере Бразилии. С тех пор, как он потерял отца, его по ночам преследует видение. Юноша входит в тёмный безмолвный лес, полный притаившихся духов и змей. Голос отца зовёт его к водопаду. Чтобы душа покойного смогла спокойно достичь страны мёртвых, сын должен совершить погребальный обряд. Но Ияк не желает выполнять свой долг, как и не хочет становиться шаманом. Он убегает в город. Вдали от своего народа, своей культуры юноша узнает, каково быть индейцем в