XIX век, Англия. Юный изобретатель Рей Стим получает посылку от деда, известного учёного. В посылке оказывается паровой шар — уникальный механизм, за которым ведёт охоту влиятельный фонд О Хара. Уходя от ищеек фонда, мальчик попадает в Лондон, готовящийся к пышному проведению Всемирной выставки..

Муси — это не жуки, не насекомые и даже не микробы, а совершенно иная форма жизни. Их существование скрыто от большинства людей, и лишь некоторые знают, что они есть на свете. Повелитель Муси Гинко странствует по миру и пытается узнать об этих существах побольше, а также помогает людям, которые попали в беду из-за чего-нибудь сверхъестественного..